过了火焰山，就到灵山了。接下来的故事，乏善可陈，无非是见了一干神仙佛祖，说些场面话。如来弟子也不过来敲诈紫金钵盂，直接把经文给了唐僧，让他带回东土。本来到这里，就可以结束了，可是如来突然跟唐僧说了一番话：
“孙、猪、沙弟子三个，乃非人类，不可再回东土，先着三个正果。我佛座下弟子四人，一名成基，一名惠光，一名恩昉，一名敬测。基、光、昉、测四人，送你到于东土。”
比起吴本《西游记》里索要贿赂的故事，这一个桥段更加黑暗，直接空降了四位弟子，过来抢夺胜利果实。
三个徒弟没有势力，反抗不得，只好在灵山跟师父在这里告别。而告别的方式，则是圆寂。圆寂之前，三人轮流上前，跟唐僧叙话：
（沙和尚云）徒弟从师父数年，今日我正果。玉皇阁下寄前身，罪贬流沙要食人。今日东来闻妙法，水光山色一般新。（下）
（行者云）弟子功行也到，今日辞了师父圆寂。花果山中千万春，西天路上受艰辛。今朝收拾平生事，来作龙华会上人。（下）
（猪八戒云）弟子也辞师父，朝天去也。猪八戒自幼决断，一路将师相伴。圆寂时砍下头来，连尾巴则卖五贯。（下）