经过一天一夜的飞行，沙僧来到南海，拜倒在观音菩萨面前，正要告状，忽然看见旁边站着的悟空。“好个泼猴，居然来恶人先告状!”沙僧忍不住开口痛斥，挥杖便打。观音菩萨劝阻说，这悟空一直在自己身边，没干坏事，也没打师父，有充分的不在场证明，沙和尚遇到的是假悟空。
沙和尚半信半疑，和这悟空一起回花果山，果然看见那里也有一个悟空，一模一样的打扮，都是虎皮裙、金箍棒。真假两个悟空立刻扭打到一起，居然都是神通广大，不分胜败。沙僧想去帮忙，又怕伤到了真悟空。
两个猴子一边缠斗，一边飞向南海，打到了观音菩萨面前。观音菩萨也分辨不出真假，就算念紧箍咒来试，两个猴子也是一起头痛，无法区分。
接着他们又打上了南天门，天神们也无法分辨真假。托塔李天王用照妖镜来照，仍然难辨真伪。但见烟尘滚滚，二人又打到阴曹地府，到阎王面前争辩去了。