当拖雷摧毁呼罗珊各地时,成吉思汗进军到塔里寒山区。塔里寒位于今阿富汗巴达克山省塔利罕县。该地的城堡叫纳思来忒忽,除壁垒坚固外,还驻满准备获得英名的武士。尽管成吉思汗遣使者、使臣去召谕居民投降,他们却不屈服,一心要厮杀战斗。蒙古军包围城垒,开动许多弩炮;他们不倦地行动,守军也奋战不休;双方进行激战,都使对方重创。诸将攻打了六个月还没有攻下。为此成吉思汗命令拖雷会师。拖雷的精锐部队到来后,成吉思汗乃驱俘虏在前迎敌,退者斩;蒙古军造木架,运土成丘,高与敌垒等,置炮猛攻堡内。守者计穷,全军突围出走,骑兵窜山得脱,步卒尽殪。蒙军杀死了那些被捉到的敌军,没有留下一个活人,把堡垒、城砦、墙垣、宫殿、房屋都拆毁了。
总之,在1221年春夏的几个月之内,成吉思汗、拖雷父子征服了呼罗珊的许多城镇。霎时间,一个繁荣富庶的地区变成一片荒凉,土地变成了不毛之地,百姓变成了一具具尸体,他们的尸骨化为黄土,尤其是那些起来抵抗的人们,先后被粉碎在蒙军的残暴屠杀中。