岳飞看到危机日益加剧，呼吁人们起来反抗，号召广大人民同金军抗争。岳飞的母亲为了支持儿子的行动，不让儿子挂念小家而顾大家，在岳飞的背上刺上了“精忠报国”四个字，鞭策岳飞奋勇杀敌。
岳飞以“精忠报国”为信念，在同金军展开作战的同时，还要和朝中的投降派作斗争。岳飞数次上书陈词，痛斥秦桧等人的卖国奸情，上书宋高宗，要求极力抗战。但是由于宋高宗胆小怕事，一味妥协退让，对岳飞的请求不理不睬。相反，他认为岳飞可能会激怒金兀术，于是把岳飞革去官职，以免破坏他和谈的美梦。
岳飞十分痛苦，希望能有机会再杀敌报国。老将宗泽也十分不满南宋统治者的妥协做法，于是他举荐岳飞到东京留守杜充处去。杜充为人胆小怕事，在金军的大军压境之下，他弃城逃跑。在这紧要关头，岳飞担当起全城的防守大计，他一面派人加紧防备，修固城墙，一面派人联系另一抗金名将韩世忠，双方约定前后夹击。